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    我國造紙行業:生產量略增保障市場供給 但造紙企業成本上升經濟效益下降

    發布日期:2023-10-23   來源:圖|文 觀研報告網

    一、行業基本概述

    紙是我們日常生活中最常用的物品,無論讀書、看報,或是寫字、作畫,都得和紙接觸,亦或是在工業、農業和國防工業生產中,也離不開紙。

    造紙業有廣義與狹義之分。從廣義來看,造紙業包括紙漿制造、造紙和紙制品制造等,以一個產業鏈形式存在,即“加工生產紙漿—用紙漿造紙—用紙或紙板進一步加工”一個完整的環節。從狹義來看,造紙業僅指用紙漿或其他原料(如礦渣棉、云母、石棉等)懸浮在流體中的纖維,經過造紙機或其他設備成型,或手工操作而成的紙及紙板的制造,即機制紙及紙板制造、手工紙制造和加工紙制造三類。

    造紙術是我國“四大發明”之一,發展歷史悠長。世界各國的造紙術大都是從中國輾轉流傳過去的。造紙術的發明,是中國對世界文明的偉大貢獻之一。1990年8月18日至22日在比利時馬爾梅迪舉行的國際造紙歷史協會第20屆代表大會上專家一致認定:蔡倫是造紙術的偉大發明家,中國是造紙的發明國。目前世界上每一個工業強國都擁有一個強大的造紙工業。

    二、行業市場發展情況

    1、雖然經濟效益大幅下降,但生產量平穩略增保障了紙張產品市場供給

    造紙工業是國家支柱產業之一,是重要的基礎原材料產業,產業鏈中的紙漿、紙張和紙制品不但是文化載體、生活必需品與包裝材料,還是科技、國防、工農等各個領域必須的基礎材料,其產業涉及農、林、化工、機械、電子、生物、能源、運輸等領域。

    根據觀研報告網發布的《中國造紙行業發展現狀分析與投資前景研究報告(2023-2030年)》顯示,經過多年的發展,我國造紙工業逐步發展壯大,紙制品市場已從過去緊缺型變成基本平衡型,近幾年已形成產需基本平衡的格局,多數產品已基本滿足國內市場需求。與此同時,造紙工業也越來注重質量的提高,F在正在不斷調整產業結構,淘汰規模小、污染大、能耗高的小型設備,同時積極投入高車速、大幅寬的新型造紙機。循環、低碳、綠色經濟已經成為新的發展主題。

    雖然2022年由于受到了需求收縮、供給沖擊、預期轉弱等多重壓力疊加原輔材料和能源價格上漲及新冠疫情反復帶來的超預期等因素的沖擊,使得造紙企業成本上升經濟效益大幅下降。2022年我國制漿造紙及紙制品全行業營業收入完成1.52萬億,同比增長0.44%;實現利潤總額621億,同比下降29.79%。

    數據來源:中國造紙協會,觀研天下整理

    但經過造紙全行業不懈努力,攻堅克難克服了上述諸多不利因素的影響多措并舉實現了生產量平穩略增保障了紙張產品市場供給。數據顯示,2022年我國完成紙漿、紙及紙板和紙制品產量合計28391萬噸,同比增長1.32%。其中,紙及紙板產量12425萬噸,較上年增長2.64%;紙漿產量8587萬噸,較上年增長5.01%;紙制品產量7379萬噸,較上年下降4.65%。

    數據來源:中國造紙協會,觀研天下整理

    其中目前瓦楞原紙和箱板紙仍是我國紙及紙板行業中產量最大的產品。數據顯示,2022年我國箱紙板產量完成2810萬噸,占全國紙及紙板總產量的22.6%,占比最大;其次為瓦楞原紙,產量為2770萬噸,占全國紙及紙板總產量的22.3%。

    數據來源:中國造紙協會,觀研天下整理

    數據來源:中國造紙協會,觀研天下整理

    2、消費量有所下降

    自2018年以來,我國紙及紙板消費量及增速均呈逐年遞增趨勢。到2021年我國紙及紙板消費再創新高,全年消費12,648萬噸,達到歷史峰值,同比增長6.94%。但進入2022年,市場需求有所收縮,消費量小幅下降。數據顯示,2022年我國紙及紙板消費量12403萬噸,較上年下降1.94%,人均年消費量為87.84千克(14.12億人)。

    數據來源:中國造紙協會,觀研天下整理

    其中箱板紙是消費量最大的紙品。數據顯示,2022年我國箱紙板消費量3159萬噸,占全國紙及紙板消費量的25.47%,占比最大。

    數據來源:中國造紙協會,觀研天下整理

    數據來源:中國造紙協會,觀研天下整理

    三、行業市場競爭情況

    近年來隨著國家對環境治理的不斷深入,造紙企業成為重點關注對象,重污染的小型紙廠被迫退出市場,使得生產企業數量整體呈現震蕩下行趨勢。再加上全面禁止廢紙進口、成品紙進口零關稅、市場需求疲軟等因素影響下,國內再生紙原料供應出現緊缺的情況,成品競爭優勢萎縮,這也給國內造紙企業帶來了不小的沖擊。截至到2021年底,我國紙及紙板生產企業數據約為2,500家,較2014年減少超過400家,與2020年數量持平。但2022年企業數量有所回升,達到了7340個,較2021年增加了593個。

    數據來源:觀研天下整理

    目前我國造紙企業數量眾多,依據企業2022年的年產量劃分,可分為4個競爭梯隊。第一梯隊是玖龍紙業,其年產量大于1500萬噸,穩居行業龍頭地位;第二梯隊是山東太陽、理文造紙、山鷹國際、山東晨鳴等,這類企業年產量大于500萬噸;第三梯隊是山東博匯、江蘇榮成、維達國際等,這類企業年產量大于100萬噸;第四梯隊是榮晟環保等產量小于100萬噸的企業。

    資料來源:觀研天下整理

    目前玖龍紙業是我國造紙行業龍頭企業。根據2022年按產量計算,玖龍紙業的市場份額達近13%;排名2-5的企業分別是山東太陽控股集團有限公司、理文造紙有限公司、山鷹國際控股股份公司。

    總體來看,我國造紙行業的企業集中度不是很高,仍有增長空間。根據相關數據顯示,2018-2022年,造紙行業CR5在30%以上,CR10在45%左右,CR30接近70%。2022年我國行業CR30達到68.84%。

    數據來源:觀研天下整理


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